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    洋紫荊IPO收到第一輪問詢:4家財務投資者突擊入股被問詢

    2022/1/17 16:22:20      挖貝網

    挖貝網 1月17日消息,洋紫荊沖刺創業板收到第一輪問詢,4家財務投資者突擊入股被問詢。

    洋紫荊是一家研發、生產和銷售為一體的專業油墨企業。油墨產品包括凹版油墨、平版油墨、環保型加工材料等,產品主要應用于食品飲料包裝及印刷行業,發行人在浙江省桐鄉市、廣東省中山市擁有兩個生產基地。

    洋紫荊在招股書中稱,根據中國油墨協會對三十余家重點企業的統計數據,發行人市場占有率連續 12 年在國內油墨行業排名第一;根據《ink world》統計,發行人 2020 年銷售額排在全球油墨企業第 13 名,是國內唯一一家入選前 20 名的油墨企業;發行人是全國最大的食品飲料包裝行業的油墨供應商,產品應用在康師傅、雙匯、旺旺食品、達利食品、奧利奧食品、可口可樂、麥當勞、美泰玩具、孩之寶、農夫山泉、娃哈哈、怡寶、云南白藥、佳潔士、黑人牙膏、樂高、中華香煙、維達紙業、恒安紙業、五糧液、青島啤酒、哈爾濱啤酒、燕京啤酒等知名品牌。

    公司從葉氏化工(香港聯交所上市公司,股票代碼:0408)分拆,申請首次公開發行股票并在創業板上市;葉氏化工是一家創立 50 年的香港化工企業集團,油墨業務于1998 年在發行人董事長葉子軒先生和總經理鄺國照先生的創辦下開始涉入,發行人目前技術、生產、銷售的主管人員皆在發行人(葉氏化工)從事油墨業務20 年以上。

    申報文件顯示,洋紫荊申報前 1 年內新增的 8 名合伙企業的合伙人均先由葉氏油墨和員工林美菊出資,后續再將其持有的合伙企業份額分別轉讓給財務投資、員工持股平臺和其他投資者,新增的 8 家股東中 4 家為財務投資者,均為有限合伙企業,其中創好投資、超浚投資、卓迅投資普通合伙人均為博潤君遠,有限合伙人均為上海君遠。

    近日,洋紫荊收到深交所第一輪問詢,在問詢函中,深交所要求針對上述機構突擊入股進行說明,并保薦人、發行人律師發表明確意見。

    (1)披露上述新股東入股發行人的原因,先由葉氏油墨和員工林美菊出資、后續再將其持有的合伙企業份額進行轉讓的原因。

    (2)披露上述股東增資價格參考發行人 2020 年 3 月 31 日未經審計的合并口徑下的凈資產的合理性,認定“財務投資者入股時考慮了近三年市盈率,葉氏化工平均市盈率、市凈率”的依據,上述增資價格對應的發行人估值及市盈率;結合同行業公司市凈率、市盈率情況、可比案例及發行人歷次增資及股權轉讓的定價分析并披露上述定價的公允性;是否涉及股份支付及具體原因;按照《審核問答》問題 12 的要求,披露新增股東出資來源的真實性與合規性。

    (3)披露新股東及其合伙人與發行人及實際控制人、其他股東、董監高、主要客戶和供應商及其主要股東、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在關聯關系、親屬關系、代持關系、信托持股、對賭協議或其他利益安排,新股東投資企業是否為發行人主要客戶或供應商、或與相關客戶及供應商之間存在關聯關系或其他利益關系,該企業是否與發行人存在業務或資金往來,是否與發行人業務相同或相似。

    (4)補充披露創好投資、超浚投資、卓迅投資普通合伙人博潤君遠及其實際控制人、有限合伙人上海君遠的基本情況,分別通過三家有限合伙企業入股發行人的原因。 

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