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    微創光電擬募1.7億:成北交所首家引進國有資本的企業 定增價較兩年前IPO價打五折

    2022/5/9 11:54:22      挖貝網 遲默念

    挖貝網 5月9日消息,北交所上市企業微創光電(430198)擬以4.57元/股發行3724萬股募資1.7億元。

    此次定增有兩個看點:一是北交所上市公司中首家引進國有資本的企業;二是定增價格與兩年前IPO相比,打五折。

    北交所首家引進國有資本企業

    5月8日,微創光電發布向特定對象發行股票募集說明書(草案),擬向戰略投資者湖北交投資本投資有限公司(以下簡稱:交投資本)以4.57元/股發行股票約3723.78萬股,募集資金總額為1.7億元,扣除發行費用后將全部用于補充流動資金。

    交投資本是湖北交通投資集團100%持股的全資子公司,湖北交通投資集團則是國有控股企業,湖北國資委持有其90%股份,湖北省國有股權運營管理有限公司持有其10%股權。

    一旦此次定增完成,微創光電將成為北交所首家成功引進國有資本的上市公司。

    另外,此次定增對于微創光電股權結構也產生了微妙變化。

    目前,微創光電無控股股東,實際控制人為陳軍,其持有公司大約7.87%股份。另外,陳軍通過與盧余慶、王昀、童邡等人簽署一致行動關系,實際控制大約公司43.06%。

    定增完成后,陳軍和一致行動人持有的股份將降至33.12%。而交投資本持有的股份將達到23.08%,成為單一最大股東。

    定增價格與兩年前IPO相比,打五折

    湖北交投集團是國內綜合交通基礎設施建設與投資領域的龍頭企業之一,綜合交通基礎設施關聯產業業務布局處于國內前列,擁有機場、橋梁、物流等多領域業務布局。

    微創光電是一家面向高速公路為主的交通行業系統集成商,提供以視頻監控為核心的信息化解決方案。主要產品包含視頻監控信息化和智能視頻應用產品。2021年,微創光電營業收入為1.54億元,凈利潤4205萬元。銷售收入來源最大的三大區域市場為西南、華東、華中。

    微創光電表示,此次引入國有戰略投資者,將加強優勢互補與協同效應、增強公司資金實力、優化公司資本結構。

    對于實力強勁的交投集團,微創光電制定的定增價格方面還是比較有吸引力。定價原則為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%,最終定價為4.57元/股。

    挖貝研究院資料顯示,微創光電為精選層第一批企業,2020年7月27日在新三板精選層掛牌交易,后平移至北交所。當時發行價為18.18元/股,2021年5月實施10轉8股和派4.0元分紅方案。

    按照上述價格計算,扣除分紅后,此次定增價大約為IPO價的46%。

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